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韓国人「ゴールドマン・サックスと野村証券が半導体株の超強気予測！個人投資家は期待と警戒が入り混じる」
「半導体スーパーサイクルはまだ始まったばかり」と、ゴールドマン・サックスと野村証券が声を揃えています。AI投資の拡大を根拠に半導体市場への楽観的な見通しが相次ぎ、市場の期待が高まっています。
グローバル投資銀行（IB）のゴールドマン・サックスは、11日（現地時間）に発表したレポートで、AI演算需要が初期成長段階にあると分析。主要ハイパースケーラーの来年の設備投資（CAPEX）が1兆1000億ドルに達すると予測しました。楽観的なシナリオでは1兆4000億ドルにまで増加する可能性も示唆しており、これはウォール街のコンセンサスである9200億ドルを大幅に上回る水準です。
ゴールドマン・サックスは、企業向けAIエージェントの普及により、2030年までにトークン使用量が現在より24倍に増加すると予想。これに伴い、半導体だけでなくデータセンター、ネットワーク機器、電力インフラへの投資も拡大すると見ています。
この分析は、野村証券の見通しとも一致しています。野村は12日、ソウル市内で開催された「2026年韓国経済および株式市場メディアブリーフィング」で、半導体スーパーサイクルが初期段階にあると診断。野村アジアリサーチのチョン・チャンウォン共同代表は、「今年のメモリ月間売上高は、これまでに見たことのない水準で垂直上昇している」「半導体スーパーサイクルはまさに始まったばかりの段階だ」と述べました。
彼は「AIが牽引するメモリ需要は今後5年間で1万～2万倍に増加すると予想される」「AI企業の赤字によりクラウド事業者の投資が減少する可能性という懸念はすでに消え去った」と語り、「今やメモリ需要拡大に対する市場の信頼が確立された状況だ」と説明しました。
野村は半導体のほか、防衛産業や自動車産業についても肯定的な見通しを示しました。野村韓国リサーチのパク・セヨンヘッドは、最優先株としてサムスン電子、SKハイニックス、現代ロテム、起亜、サムスンSDIを挙げました。野村は先月20日、サムスン電子とSKハイニックスの目標株価をそれぞれ59万ウォン、500万ウォンと提示しています。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/015/0005298134
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