【韓国】LCD市場で中国に惨敗した韓国、OLED市場でも中国の猛追を受ける

韓国が主導する有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）パネル市場の構図が変化している。サムスンはＬＧが独占していた大型ＯＬＥＤ市場に、ＬＧはサムスンの独壇場だった中小型ＯＬＥＤ市場にそれぞれ参入して激しい競争を予告している。液晶表示装置（ＬＣＤ）市場で韓国に白旗をあげさせた中国もＯＬＥＤ市場を虎視耽々を狙っている。

◆サムスンＤ、１０－１２月期の量子ドットＯＬＥＤ量産開始

１０日、ディスプレイ業界によるとサムスンディスプレイは今年１０－１２月期の大型ＯＬＥＤである量子ドット（ＱＤ、Ｑｕａｎｔｕｍ　ｄｏｔ）ディスプレイの量産に入る。これまで大型ＯＬＥＤ市場を冷遇してきたサムスンの立場としては大きな変化だ。昨年米国ラスベガスで開かれた「ファーストルック」イベントでサムスン電子映像ディスプレイ事業部長（社長）のハン・ジョンヒ氏は「ＯＬＥＤは永遠にしない」と明らかにしていた。

だが、サムスンの大型ＯＬＥＤ市場進出説はその間も絶えず流れていた。ＬＣＤ市場を中国にすべて渡したうえにＯＬＥＤがディスプレイ市場の筆頭に浮上しながらだ。業界専門家は「ＬＣＤ市場がすべて中国に移行する渦中もサムスンが大型ＯＬＥＤを冷遇したのは戦略的失敗になるかもしれない」とし「時期は非常に遅れたがサムスンの大型ＯＬＥＤ進出は当然の流れ」と話した。

現在、テレビ用大型ＯＬＥＤパネル市場は事実上ＬＧディスプレイが独占している。関連業界では早ければ来年初めにサムスン電子がサムスンディスプレイのＱＤ　ＯＬＥＤを搭載したテレビをリリースするとみている。

◆ＬＧＤ、中小型ＯＬＥＤに攻撃的投資

ＬＧディスプレイはサムスンディスプレイが掌握した中小型ＯＬＥＤへの投資拡大に乗り出した。ＬＧディスプレイは２０２４年初めまでに３兆３０００億ウォン（約３１００億円）かけて京畿道（キョンギド）坡州（パジュ）工場に第６世代中小型ＯＬＥＤ生産ラインを構築するとしている。また、ベトナム・ハイフォン工場に１４億ドル（約１５４０億円）を投資してＯＬＥＤモジュールラインを増設する。ＬＧディスプレイ関係者は「中小型ＯＬＥＤ市場への進出がやや遅れたという指摘があるが、技術と生産能力を考慮する場合、市場性は充分だと判断する」と話した。

関連業界ではＬＧディスプレイの中小型ＯＬＥＤ市場進出に関連して「Ａｐｐｌｅ（アップル）を念頭に置いたもの」という見方もある。匿名を求めた業界専門家は「ＬＧディスプレイはｉＰｈｏｎｅ１２にＯＬＥＤを安定的に供給してアップルの信頼を得た」とし「アップルが新作ｉＰｈｏｎｅ１３やｉＰａｄにもＯＬＥＤを搭載して、アップルカーなどにもＯＬＥＤの搭載を考慮していることからＬＧディスプレイの中小型投資拡大は合理的な決定」と話した。

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韓国ディスプレイ産業協会によると、昨年２６０億ドルだった中小型ＯＬＥＤ市場は需要先が拡大して２０２４年には３９０億ドル規模に成長する見込みだ。市場調査会社「オムディア（Ｏｍｄｉａ）」によると、中小型ＯＬＥＤ市場でサムスンディスプレイの占有率は昨年末基準７３．１％で１位だ。

大型ＯＬＥＤ市場も同じ期間４２億ドルから２０２４年７５億ドルに大きくなる見込みだ。ユアンタ証券のキム・グァンジン研究員は「今年ディスプレイ業界実績改善の基盤になったＬＣＤ価格の上昇が終了したことから中長期の競争力確保のためにＯＬＥＤへの事業転換は必然的」と話した。

◆中国、中小型ＯＬＥＤ市場で韓国猛追撃

中国メーカーもＯＬＥＤ市場を狙っている。市場調査会社「ＵＢＩリサーチ」によると、２０１８年９３．３％だったサムスンディスプレイのスマートフォン用ＯＬＥＤ占有率は今年４－６月期に７３％台に低下し、来年は６０％台まで下落する見通しだ。イ・チュンフン代表は「ＯＬＥＤスマートフォン産業自体が中国に移っている」とし「（中国最大ディスプレイメーカーの）ＢＯＥの場合、大幅ではないが次第にＯＬＥＤ出荷量が増えるだろう」と予想した。

業界関係者はこれについて「大型ＯＬＥＤはまだ収率や生産能力、技術力で韓国と中国の格差が大きいが、小型ＯＬＥＤ技術力の差は事実上１年以内に狭まった」とし「中国政府の支援もＬＣＤからＯＬＥＤに移ったことから中国の追撃は無視できないものになるだろう」と診断した。